SERBENA
CRM operacional · HOMOLOGAÇÃO V3.4 REV3 — REPORTING ESTABILIZADO

Acesso à homologação integrada

Hoje — Bloco de prospecção

HOMOLOGAÇÃO
60 minutos efetivos para alimentar o topo do funil por telefone.
Ligações0
Contatos0
Aderentes0
Descobertas agendadas0

Registro pós-bloco

O lançamento pode ser feito imediatamente ou horas depois. Escolha explicitamente o Bloco #N a que cada ligação pertence.
HOMOLOGAÇÃO
Selecione um bloco concluído.
Cadastro rápido de lead
Cadastre somente o mínimo necessário e continue o lançamento da folha.
Enquanto os registros estiverem pendentes, você pode continuar lançando a folha mesmo horas depois do encerramento do tempo. Ao terminar toda a folha, clique em Finalizar registros do bloco.

Ações

Trabalho decorrente da prospecção, executado fora do Bloco Principal.

Criar ação

Concluir ação

Leads

Prontuário comercial: origem, estado, histórico e atalhos.

Importar lista / lote

Excel (.xlsx/.xls) ou CSV. A importação cria Leads novos e registra duplicados ou inválidos sem apagar nenhuma linha do lote.

Mapeamento das colunas

Nome é obrigatório. Cada linha precisa ter ao menos telefone ou e-mail. Se Origem não estiver no arquivo, informe uma Origem padrão acima.

Pré-visualização

Últimos lotes

#LoteDataTotalImportadosJá existentesInválidos
Abra a importação para carregar os lotes.

Listas do Bloco

Selecione até 48 leads de primeiro contato. A lista fica persistida e pode ser vinculada ao próximo Bloco Principal ou Extra.
0 de 48 — limite da folha
Elegíveis nesta primeira versão: lead Ativo, sem Opt-out, com telefone e sem interação anterior. Leads já trabalhados ficam fora da prospecção fria e devem retornar por Ações/cadência.
Sel.NomeTelefoneOrigemPersona
Selecione um lote para carregar os leads elegíveis.

Listas já preparadas

#ListaLoteLeadsStatusData
Nenhuma lista carregada.

Cadastrar lead

NomeOrigemEtapaStatusPróxima ação

Jornada SERBENA

Movimentação explícita, auditável e separada do status operacional.
HOMOLOGAÇÃO
LeadOrigemEtapa atualStatus

Negócios e VGV

Fechamentos efetivamente concluídos. Propostas e negociações permanecem na Jornada e não compõem VGV.
HOMOLOGAÇÃO
ClienteEmpreendimentoUnidadeDataValorStatus

Indicações / Referral

Relaciona quem indica, quem foi indicado e os resultados comerciais gerados pela indicação.
HOMOLOGAÇÃO
Tratamento operacional: uma nova pessoa indicada entra como Lead novo e gera automaticamente uma Ação de primeiro contato fora do Bloco de prospecção. Remuneração: o CRM registra apenas o percentual informado como referência; nesta fase não calcula nem autoriza pagamento.

Indicadores

IndicadorNaturezaRemuneradoIndicaçõesCliente vinculado

Indicações registradas

IndicadorPessoa indicadaDataEtapa atualStatusNegócio concluído

Resultados

Produtividade telefônica + conversão histórica da Jornada.

1. Prospecção telefônica — Blocos

Origem do lead não altera esta seção: um mesmo bloco pode conter pessoas de várias origens.

2. Funil atual

Onde os leads estão agora. Período não altera o estoque atual; Origem e Ambiente alteram.

3. Conversão histórica dos leads que entraram no período

Etapa alcançadaAlcançaram% desde entrada% da etapa anteriorLeitura

4. Origem dos leads

OrigemLeadsContatoAderenteDescobertaTese realizadaNegócio concluído

5. Interações por canal

6. Bloco a bloco

Origem do lead não altera esta seção. Período e Ambiente alteram.
#DataTipoTempo efetivoPausasLigaçõesContatosAderentesDescobertasTaxa contato

7. Negócios e VGV

Somente negócios com status Concluído compõem o VGV. Cancelados e distratados permanecem no histórico, mas são excluídos deste cálculo.
EmpreendimentoNegóciosVGV

8. Indicações / Referral

Taxa de Referral (clientes): entre os clientes com negócio concluído no período selecionado, quantos geraram ao menos uma indicação até o final desse mesmo período.

Relatórios e automações

Configurações persistentes do gestor, agendador automático e arquivo privado dos relatórios SERBENA.
HOMOLOGAÇÃO
Pipeline server-side ativo: o Supabase verifica os horários a cada 5 minutos mesmo com o navegador fechado, congela o snapshot, gera automaticamente o PNG/PDF e arquiva o arquivo em Storage privado. O envio efetivo pelo WhatsApp ainda permanece desligado nesta homologação.

Configurações do gestor

Confirmação operacional de envio

Canal separado do WhatsApp do gestor. Será usado para avisar, de forma breve, que o Diário, Semanal ou Mensal foi efetivamente enviado.
PREPARADO
Mensal Interno SERBENA: não gera confirmação, pois é um produto de arquivo interno.

Agendador automático de reporting

Motor independente do navegador. Cada execução congela os dados, gera o arquivo automaticamente e o arquiva antes da futura entrega pelo WhatsApp.
—
Teste manual: cria uma execução com snapshot real do período e entra no mesmo pipeline server-side. A geração pode levar alguns segundos ou ocorrer no próximo ciclo do worker, sem interferir na próxima execução automática.
Rastreabilidade: eventuais falhas exibidas em execuções técnicas anteriores permanecem na fila como histórico de homologação. Os quatro produtos atuais já foram validados em geração server-side com arquivo vinculado.
IDProdutoPeríodoAgendado paraOrigemStatusSnapshotArquivo

Calendário Operacional SERBENA

Segunda a sexta são obrigatórios por padrão. Sábados e domingos são opcionais. Exceções alteram apenas a data específica e não geram dívida para outro dia.
Dias obrigatórios
—avaliados no período
Dias cumpridos
—Principal com 60 min
Cumprimento
—dias cumpridos / obrigatórios
Principal incompleto
—houve Principal, sem meta
Sem Bloco Principal
—dia obrigatório sem Principal
Regra operacional: Blocos Extras não compensam um dia obrigatório perdido. Datas futuras podem receber exceções antecipadamente e não entram na taxa de cumprimento antes de chegar o dia.

Registrar exceção de calendário

DataDiaRegra do diaExceçãoSituaçãoPrincipal

Modelos gerenciais homologados

Pré-visualizações com dados reais do CRM. Os renderizadores automáticos server-side estão na REV3: Diário aderente ao gabarito homologado, fila com atualização automática e PDFs com leitura executiva corrigida. Somente o envio efetivo pelo WhatsApp permanece desligado nesta etapa.
REV3

Diário — WhatsApp

Imagem vertical + mensagem curta. Hoje: ligações, contatos e posição atual do funil.

Semanal — WhatsApp + PDF

Semana atual: produtividade, primeiros avanços da Jornada, funil atual, negócios/VGV e leitura executiva.

Mensal do gestor — WhatsApp + PDF

Mês atual: produção, avanços, conversão dos entrantes, funil atual e resultado comercial.
Calendário operacional ativo: semanal e mensal agora medem cumprimento contra os dias efetivamente obrigatórios, considerando as exceções registradas acima.

Checklist de homologação — entrega efetiva por WhatsApp

Roteiro de aceite para a próxima camada. Os itens de envio real permanecem como “A homologar” até a conexão do provedor de WhatsApp.
PRÓXIMA ETAPA
Princípio de aceite: confirmação operacional somente pode ser enviada depois de o provedor confirmar o envio do relatório ao destinatário. “Arquivo gerado” não equivale a “WhatsApp enviado”.
FaseVerificaçãoCritério de aceiteStatus inicial
AConfiguração de Homologação
WhatsApp do gestor apontado para o número de teste; confirmação operacional apontada para o número de acompanhamento.		Números distintos ou iguais conforme o teste, ambos gravados corretamente.A homologar
AAgendador, Diário, Semanal, Mensal do Gestor e Mensal Interno ativos conforme configuração.Próximas execuções coerentes com calendário e horários.A homologar
BDiário visual
Enviar mensagem curta + PNG 1080×1920 aprovado.		Uma única entrega, mídia abre no celular, números e data corretos, sem rolagem lateral.A homologar
BConfirmação operacional do Diário.Só é enviada após sucesso do envio principal; texto breve e horário real do envio.A homologar
CSemanal do Gestor
Enviar mensagem curta + PDF semanal.		PDF correto, abre no celular, período correto, sem duplicidade.A homologar
CConfirmação operacional do Semanal.Só depois do sucesso do envio principal.A homologar
DMensal do Gestor
Enviar mensagem curta + PDF referente ao mês civil encerrado.		Em execução automática, período corresponde integralmente ao mês anterior; arquivo e mensagem entregues uma única vez.A homologar
DConfirmação operacional do Mensal.Só depois do sucesso do envio principal.A homologar
EMensal Interno SERBENAGerado e arquivado automaticamente; não é enviado ao gestor e não gera confirmação operacional por padrão.A homologar
FRastreabilidade
Registrar ID da mensagem do provedor, data/hora, destinatário, produto e resultado.		Execução no CRM permite auditar geração, tentativa de envio e resultado da entrega.A homologar
FFalha do provedor / número inválido / indisponibilidade temporária.Status de falha visível; retry controlado; nenhuma confirmação falsa; nenhuma duplicidade.A homologar
FNotebook e desktop desligados durante o horário programado.Agendamento, geração e entrega seguem no servidor sem depender do HTML local.A homologar
GVirada para Produção
Substituir número de teste pelo destinatário definitivo e revisar credenciais.		Homologação preservada; Produção com credenciais próprias, destinatários corretos e teste final controlado.A homologar

Arquivo de Relatórios

PDFs e PNGs privados armazenados na nuvem. O botão Abrir gera um link temporário.
TipoPeríodoReferênciaGerado emStatus